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    “煤超瘋”盛宴下,煤企業績紛紛報喜

    2022-10-19 來源: 中國振動機械網
    10月17日,煤炭股走勢出現明顯分化。恒源煤電(600971.SH)一字板漲停,ST大洲(000571.SZ)、遼寧能源(600758.SH)、云煤能源(600792.SH)、鄭州煤電(600121.SH)等紛紛跟漲。另一端,平煤股份(601666.SH)跌幅為4.4%,潞安環能(601699.SH)、中煤能源(601898.SH)、淮北礦業(600985.SH)、華陽股份(600348.SH)等紛紛下挫。

     

     10月17日,煤炭股走勢出現明顯分化。恒源煤電(600971.SH)一字板漲停,ST大洲(000571.SZ)、遼寧能源(600758.SH)、云煤能源(600792.SH)、鄭州煤電(600121.SH)等紛紛跟漲。另一端,平煤股份(601666.SH)跌幅為4.4%,潞安環能(601699.SH)、中煤能源(601898.SH)、淮北礦業(600985.SH)、華陽股份(600348.SH)等紛紛下挫。

     

     
    若拉長時間看,在今年整體市場疲軟情況下,煤炭板塊當屬“黑馬”,板塊指數曾以53%的漲幅走出一波獨立行情。其中,山煤國際(600546.SH)漲幅超160%,兗礦能源(600188.SH)、陜西煤業(601225.SH)等股價實現翻番。
     
    消息面上,近日,多家煤炭上市公司三季報預喜,整體延續了上半年的增長勢頭。
     
    業績與股價“雙佳”,這背后有一定行業邏輯作為支撐。一方面,能源類產品是今年大宗商品市場突出板塊;另一方面,煤炭行業景氣度處于相對高位,價格高企。
     
    那么,煤炭行業接下來能否繼續保持強勢?
     
    01煤價高位,業績大幅增長
     
    整體來看,煤炭企業前三季度業績普遍大漲。如下圖所示,已披露前三季度業績預告的8家上市煤企中,有6家實現了凈利潤的翻倍增長。
     
    值得注意的是,從第三季度單季看,部分公司業績“腳步”放慢,凈利潤環比出現“滑坡”。這或許就是造成今日(10月17日)部分煤炭股下跌的主要因素之一。
     
     
    例如,煤炭巨頭冀中能源預計前三季度預盈37.5億元至40億元,已經大幅超過去年全年27.39億元,同比增長174.34%至192.63%。
     
    從單季度看,今年第一、二季度,冀中能源單季度實現的凈利潤分別為9.84億元、15.87億元,同比增長511.18%、218.32%。經計算,第三季度單季凈利潤約12億元至13.8億元,同比增長69.66%至95.11%,環比變動為-13.04%至-24.39%。從數據上不難看出,該公司雖然三季度的業績依然不錯,但同比、環比增速明顯放緩。
     
    無獨有偶,山西焦煤預計前三季度利潤可達80.9億元至84.6億元,同比增長155%–167%;第三季度單季凈利潤為23.99-27.68億元,同比增長95%-125%,環比變動幅度為-14.5%至-25.9%。
     
    另外,平煤能源預計前三季度預盈47.27億元,同比增長167.35%;還有陜西煤業、盤江能源能、恒源煤電等多家煤企凈利潤漲幅均實現翻倍。
     
    2022年,整體煤價格仍維持高位運行,是煤企凈利潤大幅倍增的主要原因之一。
     
    自2021年以來,全球以動力煤為首的能源價格飆漲。煤炭資源網數據顯示,截至今年10月14日,秦皇島港(Q5500)動力煤市場價報收于1558元/噸,基本已和海外價格接軌。
     
    焦煤方面,百川盈孚數據顯示,2021年12月10日,焦煤價格為1751元/噸,并一路上漲至今年4月下旬的2727元/噸,此后價格又下跌至2000元附近。
     
    近期來看,焦煤價格仍處于高位,但相較去年同期有所下降,例如,主焦煤(京唐港、山西產)價格2630元/噸,同比下降36%;澳大利亞峰景礦焦煤價格304美元/噸,同比下降29%。
     
    總的來講,煤企的盈利趨勢與煤炭價格變動趨勢基本保持一致。
     
    02行業高景氣能否延續?
     
    究其根本,煤炭企業利潤爆發的底層邏輯是全球能源緊張,作為傳統化石能源,煤炭的需求量重新迎來增長。
     
    后疫情時代,歐美等國家開始進行新一輪經濟復蘇刺激,而煤炭作為制造業基本能耗,其需求快速上行導致供不應求,價格持續高位波動。再加上地緣政治、出口禁令等因素影響,全球能源緊張進一步加劇。
     
    能源危機下,德國、意大利、奧地利和荷蘭等歐洲多國重啟煤炭發電,海外煤價繼續高漲,進口量或繼續下滑,進一步支撐國內煤價高位運行。
     
    展望后市,多家機構對煤炭行業景氣度依舊看好。
     
    民生證券表示,北方供暖季臨近,政府加強落實冬儲,而沿海地區和部分內陸地區庫存缺口仍較大,國內保供形勢依然緊張,疊加非電企業備料持續,動力煤具備較強的需求剛性。此外人民幣大幅貶值導致進口煤價大幅飆升,支撐國內煤價易漲難跌,預計后續動力煤價格高位仍可持續。推薦以下投資主線:(1)盈利穩定高現金流的公司有望迎來價值重估;(2)傳統能源企業向新能源轉型拉開序幕;(3)焦煤需求邊際改善。
     
    信達證券研報指出,繼續全面看多煤炭板塊,繼續建議關注煤炭的歷史性配置機遇。自下而上重點關注兩條主線:一是內生外延增長空間大、資源稟賦優、公司治理優的兗礦能源、陜西煤業、中國神華、中煤能源等;二是全球資源特殊稀缺、有成長空間的優質煉焦公司平煤股份、盤江股份、淮北礦業、山西焦煤等。

    本文關鍵詞:

    煤炭 焦煤 平煤能源

    責任編輯:吳薇
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